Solutions IA pour la finance
CRM, gestion des dossiers et sites web sur mesure pour sociétés financières, intermédiaires et cabinets de conseil : demandes qualifiées, documents en ordre et échéances toujours sous contrôle.
CRM, gestion des dossiers et sites web sur mesure pour sociétés financières, intermédiaires et cabinets de conseil : demandes qualifiées, documents en ordre et échéances toujours sous contrôle.
De la première demande au portefeuille géré : clientèle, dossiers et données des systèmes dans un flux unique, avec l’intelligence artificielle au travail sur les données de l’entreprise.
Un assistant IA qui travaille dans vos systèmes : l’équipe demande chiffres, documents et procédures en langage naturel et obtient des réponses immédiates, calculées à partir des données de l’entreprise et avec les sources toujours citées.
Onboarding digital, fiches clients et collecte documentaire, historique des interactions, planification des activités du réseau commercial. Avec reporting sur portefeuille, conversions et productivité par conseiller et par agence.
Portafoglio gestito
184 M€ ↗ +8%
Onboarding del mese
146 ↗ +12%
Conversione richieste
38% ↗ +5%
Pratiche in istruttoria
62 ↗ +7
Onboarding in corso
Documenti raccoltiRossi Costruzioni Srl
CompletoIdentificazione · antiriciclaggio
6/6Studio Bianchi e Associati
In corsoBilanci · visura camerale
4/6M. Ferrari · privato
In corsoReddito · documento di identità
3/5Verdi Logistica Spa
In attesaDelibera · firma contratto
2/6Produttività per consulente
Filiale BolognaAttività di oggi
Rinnovo polizza · Rossi Costruzioni
09:30 · C. NeriRichiamo su richiesta mutuo
11:00 · A. FabbriRevisione portafoglio · Studio Bianchi
15:00 · S. RicciEspaces réservés pour clients, partenaires et réseaux de distribution : présentation des positions et dossiers, envoi et signature des documents, avancement des demandes. Automatisation des flux d’approbation et des communications.
Rossi Costruzioni Srl
Area riservata · ultimo accesso 2 giorni fa
Mutuo ipotecario
318.400 €
residuo su 420.000 €
Linea di credito
124.000 €
utilizzo 62% su 200.000 €
Investimenti
184.600 €
rendimento 4,2% da inizio anno
Richiesta di finanziamento · 250.000 €
In istruttoriaDocumenti
2 da firmareContratto di finanziamento
Ricevuto il 12 set
Informativa precontrattuale
Ricevuta il 12 set
Estratto conto · agosto
Disponibile
Core system, logiciels de gestion et services tiers connectés via les standards du secteur, y compris les flux bancaires et les canaux de paiement. Ce qui en ressort devient lisible : évolution du portefeuille, rentabilité, rapprochements. Y compris l’extraction de données à partir de contrats et de documents non structurés.
Core system
API REST · in linea
Gestionale pratiche
API REST · in linea
Flussi bancari
CBI · SEPA · in linea
Canali di pagamento
PSD2 · 2 da verificare
Riconciliazione dei movimenti
Oggi · 4.280 movimentiPortafoglio e marginalità
ErogatoMargineErogato 184 M€ · margine medio 2,4%
Dati estratti dai contratti
1.860 documentiIntégrations, automatisations et intelligence artificielle, chaque fonctionnalité est pensée pour faire mieux travailler votre entreprise.
Les réponses aux questions que les entreprises du secteur finance nous posent le plus souvent avant de lancer un projet.
Contactez-nous
One AM apporte l’intelligence artificielle dans les processus du secteur finance : chatbots qui répondent et préqualifient les contacts 24 heures sur 24, transcription et analyse des appels, contenus et recherche renforcés par l’IA, automatisations qui éliminent les activités répétitives. Des solutions intégrées au logiciel de gestion, au CRM et au site web, conçues sur mesure pour les résultats de votre entreprise.
One AM développe des CRM sur mesure pour sociétés financières, intermédiaires en crédit et cabinets de conseil : demandes qualifiées automatiquement, dossiers suivis étape par étape et toute la documentation client en un seul endroit.
Nous digitalisons le flux des dossiers, de la collecte des documents à l’instruction jusqu’à la décision, avec des automatisations sur les tâches répétitives, des échéances sous contrôle et des reportings toujours à jour.
Nous réalisons des sites web et des stratégies de contenu pour être trouvés par ceux qui recherchent financements, investissements et conseil, avec SEO avancé, suivi continu des résultats et formulaires de contact reliés au CRM.